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非洲Fintech行業微報告(六):尼日利亞支付環境分析

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原標題:非洲Fintech行業微報告(六):尼日利亞支付環境分析

作者: 好望觀察研究院(ID:haowangguancha)

白鯨出海注:本文是好望觀察發布在白鯨出海的專欄文章,轉載須保留本段文字,并注明作者和來源。商業轉載/使用請前往好望觀察主頁聯系,尋求作者授權。

非洲 Fintech 行業微報告往期文章:

非洲Fintech行業微報告(一):肯尼亞宏觀環境及金融科技發展現狀、趨勢

非洲Fintech行業微報告(二):肯尼亞數字信貸發展現狀

非洲Fintech行業微報告(三):肯尼亞頂級Fintech公司介紹

非洲Fintech行業微報告(四):肯尼亞信用評分及催收方式

非洲Fintech行業微報告(五):尼日利亞宏觀環境概覽

一、尼日利亞支付牌照風云

尼日利亞作為非洲第一大經濟體和人口大國,人口近 2 億,人均 GDP 超過 2000 美金,但卻是非洲普惠金融做得最差的大國之一。

據《Africa Banking Overview 2018》的報告數據顯示,2018 年尼日利亞普惠金融滲透率大約是 48%,而實際上其在 2010 年便已超過 40%。

2012 年,尼日利亞政府曾制訂了“2020 年將普惠金融率達到 80%”的發展目標,然而現在只剩下不到 1 年的時間,其差距還有 30% 左右。

相比之下,在過去的 10 年里,非洲許多比尼日利亞小的國家(如肯尼亞、坦桑尼亞、加納、莫桑比克等)都借助移動支付技術實現了彎道超車,普惠金融率都達到 70% 以上。

究其原因,無外乎兩點:

1. 尼日利亞移動支付市場尚處于早期,國民金融觀念守舊

在尼日利亞,最受人們歡迎的支付方式是現金,我們在尼日利亞經濟之都拉各斯調研訪談了多家金融機構,其均表示如何改變用戶支付習慣始終是行業發展的重中之重。

缺少了移動運營商們的市場培育,相比于“虛無縹緲”的金融科技,尼日利亞人民更愿意相信看得見摸得著的現金紙幣。他們寧愿在烈日下去銀行網點排隊兩個小時取錢,也不愿使用移動支付付款。

一位來自麥肯錫的咨詢顧問告訴我們,也許改變尼日利亞人民的固有觀念需要從下一代著手。當孩子們享受到了金融科技的便利并推銷給父母時,他們也許更愿意去嘗試。

2. 尼日利亞高層利益糾葛

尼日利亞政府在過去的這么多年里不是不清楚 Mobile Money 的作用,但始終不愿意對移動運營商開放監管。

央行也有自己的顧慮,一方面是銀行體系的利益,有話語權的尼國銀行家們在看到了肯尼亞 M-Pesa對銀行業的沖擊之后,不斷游說央行禁止移動運營商參與;

另一方面尼日利亞的移動運營商多是外資公司,如 MTN、Etisalat (9-Mobile)和 Airtel 等,而這些外資公司與央行的關系并不好。

MTN 和 Airtel 多次被央行指控轉移大批收入出境,并被罰款幾十億美金。

因此,尼日利亞央行從 2011 年開始,前前后后給了銀行和金融科技公司近百張移動支付牌照及各式花樣牌照(如支付牌照、超級代理牌照、Switch 等等),但全部禁止對移動運營商發放。

政府采取了相關政策來阻止電信公司在尼日利亞移動支付上的主導作用,這與其他非洲國家政策有所不同。

3. 尼日利亞市場的特殊性

(可參考文章《尼日利亞 Mobile Money 市場的特殊性》

1)多數用戶不使用移動支付,而通過線下代理辦理業務

雖然尼日利亞移動支付的用戶規模小,但線下代理卻不少,用戶都是去代理商那里做取現、轉賬、充話費等業務,用戶和代理是充分的熟人關系,用戶從遠方收一筆錢,也是直接由遠方打到代理賬戶上,用戶直接去取。這些代理通過賺服務費或差價費而生存。

2)區域差異大,拉各斯以 POS 取現為主流

尼日利亞主要城市拉各斯,由于銀行多、工作多,人們大部分有銀行卡,但是銀行網點效率慢,ATM 設備又不足,所以人們就去各代理點,用 POS 機取現:人們用銀行卡在代理商的 POS 機上刷卡,從代理那里取走現金,給代理一點手續費。

這種行為方式在其他非洲國家幾乎是看不到的,但在拉各斯卻是最普遍的一種方式,如果一個代理沒有 POS 機,基本上是生意做不下去的。

而出了拉各斯,用戶沒有銀行卡,代理也不需要 POS 機,只能做一些簡單的取現和話費購買、交電費等業務。這兩種極端同時在尼日利亞存在,對移動支付運營商提出了較高的要求。

3)與銀行的綁定過于密切

每個國家都對移動支付有 KYC(即Know Your Customer,了解你的客戶)的要求,但尼日利亞央行的要求比較特殊,將用戶分為 3 個層次,KYC Level 1 的限額很低,每次交易限額 3000 奈拉(約 60 元人民幣),這么低的額度限制了很多場景的消費,而一旦要求升級到 Level 2,就需要一個尼日利亞銀行獨有的 BVN 號碼(Bank Verification Number),這個碼只能去各個銀行分支機構辦理,Mobile Money 運營商卻不能辦。

由此可以看出尼日利亞央行實際的小心眼,名義上推廣普惠金融,實際上就是讓移動支付運營商去打前站,做用戶教育,而讓銀行們在后面收割。

對于農村用戶來講,他們沒有銀行賬號,如果用移動支付最多一次才能付 3000 奈拉,稍微多買點食品可能就超限了,周邊又沒有銀行分支,何必費這個勁去用移動支付——這就成為了一個死循環。

要解決這個問題有兩條路,一條是放寬消費金額,一條是把BVN的注冊下放給移動支付運營商來做。

二、政府發放 Payment Service Banks 牌照,未來可期

在錯綜復雜的利益集團的明爭暗奪之下,尼日利亞央行變著花樣給了各種政策和牌照,下發了近百張移動支付牌照給銀行以及非銀行金融科技公司,指望著這些銀行和金融科技公司可以完成 2020 年目標。

然而多年過去,他們中的大多數都只是用牌照做了些政府形象工程的小生意,很少有真正去面向用戶的,其結果就是尼日利亞的移動支付發展遠不如同時期起步的其他國家。

直到 2017 年下半年,尼日利亞政府終于意識到有錢的銀行不作為,而沒錢的金融科技公司想做卻做得異常艱難。

面對著 2020 年那個看起來幾乎不可能完成的目標,他們必須要摒棄前嫌,讓移動運營商們一起來做移動支付,以此來加速普惠金融的發展。

經過反復的糾結與討論,央行終于在 2018 年 10 月份出臺了 Payment Service Banks 牌照——專門為移動運營商定制的移動支付牌照。

移動支付牌照的開放無疑將對尼日利亞乃至非洲整體的移動支付市場產生極大的促進作用,甚至有望出現超越 Safaricom 的非洲最大的移動支付運營商。

在這種形勢下,隨著移動運營商以及海外資本的進場,預計尼日利亞的移動支付市場將在近幾年快速進入百家爭鳴的階段,未來可期。

此外,另一個好消息是海外資本對尼日利亞金融科技公司的投資明顯加快,行業頭部公司如 Paga、Paystack、Flutterwave 等均在 2018 年獲得近千萬美元的融資。

三、移動支付成尼日利亞金融業務最活躍的板塊

對許多投資者來說,尼日利亞的金融科技行業是一個沉睡的巨人——可以提供高額回報。近年來,投資者對金融科技的興趣超出了預期,外國投資機構正積極進入尼日利亞市場。

根據一家全球投資公司 Partech 最近的一份報告數據,2018 年,非洲金融科技初創企業從 64 筆交易中獲得 5.82 億美元,是當年度募集資金總額的一半。

其中尼日利亞金融科技公司就獲得了 2.5 億美元的融資,使之成為投資金額最大的領域。而移動支付是尼日利亞金融科技最主要的細分賽道。

2018 年尼日利亞移動支付領域融資規模 Top 4 公司:

. Cellulant 在 C 輪融資中,籌集到 4750 萬美元,用于向更多國家擴張;

. Paga 在 B 輪融資中籌集到 1000 萬美元,用于向非洲和其他地區擴張;

. Paystack 在 A 輪融資中籌集了 800 萬美元,以拓展非洲其他市場;

. Flutterwave 在 A 輪融資中籌集了 1000 萬美元,以拓展非洲其他市場。

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(數據來源:Crunchbase)

隨著融資的增加,這些移動支付初創公司中的一些已經推出了雄心勃勃的產品和服務,目標是現有的銀行客戶和數以百萬計的無銀行賬戶人群。

四、尼日利亞移動支付領域主要玩家

在尼日利亞開展支付業務需要獲得尼日利亞央行 (CBN) 的牌照許可,與電信運營商現有網絡基礎設施結合,建設全方位的現金存取移動網點、簽發借記卡、支票存取、商家支付、資金轉賬及其他金融服務。

因為這種業務所持有的金融自由度較高,因此具有很大的潛力,業務推廣將有助于提高尼日利亞的金融包容性。

目前,尼日利亞移動支付業務集中在電子錢包、支付網關、PSSP 等細分領域,活躍的主要玩家包括:Paga、Cellulant、Flutterwave、Paystack、Kongapay 、Interswitch 等。

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尼日利亞本土具有代表性的移動支付業務公司:

1. Paga

Paga 于 2009 年在尼日利亞拉各斯成立,是一家由尼日利亞中央銀行許可的移動支付運營商,致力于為撒哈拉以南非洲 10 億用戶提供移動支付等金融服務。包括賬單支付、銀行存款取現和轉賬等,目前代理商 1.72 萬家。

Paga 通過 4 輪融資,已募集總資金 3470 萬美元,2018 年 9 月,Paga 獲得 1000 萬美元 B 輪融資,由 Global Innovation Fund 領投,此次融資主要用于擴大非洲其他國家市場業務。

Paga 創始人及 CEO Tayo Oviosu 表示:自成立以來,Paga 已處理了 5700 萬筆交易,金額達到 36 億美元,用戶達到 900 萬,包括 6000 家企業。

對于盈利能力,Oviosu 表示,Paga 在 2018 年實現了盈利——這一點在投資者盡職調查過程中得到證實。

2. Flutterwave

Flutterwave 于 2016 年在尼日利亞創立,是一家移動支付網關。2017 年 7 月,獲得由 Green Visor Capital 和 Greycroft Partners 領投的 1000 萬美元 A 輪融資;2018 年 10 月,獲得來自 MasterCard 等共計 1000 萬美元的 A 輪追加融資。

公司年報顯示,2018 年 Flutterwave 的合作客戶數量增長了 550%,并在非洲與 Uber、Arik Air、Booking.com 等龍頭企業保持長期合作。目前,他們共擁有約 26000 家合作企業,以尼日利亞為主。

Flutterwave 的主營產品有兩個,分別是針對公司用戶的 Rave 和針對個人用戶的 Barter。其中前者發展比較成熟,后者是新開發的 App 產品,目前擁有約 3 萬用戶,也是新一年公司的重點發展方向之一。

根據公司年報,在 2018 年,通過兩個渠道交易的總金額達到 10 億美元,是 2017 年的 5 倍。

3. Paystack

Paystack 于 2015 年在尼日利亞拉各斯創立,成立伊始,Paystack 就為電子商務平臺 Shopufu 創建了支付平臺,用戶可以通過關聯銀行卡、移動銀行轉賬等在世界范圍內進行支付。

Paystack 獲得包括騰訊在內的多家投資者的種子輪融資,去年 8 月,Paystack 獲得 800 萬美元 A 輪投資,融資總額達到千萬級,騰訊再次參投。獲得了騰訊的投資,Paystack 也在一定程度上獲得了中國企業主的青睞。

目前,Paystack 的業務比較集中,主要致力于為在非企業創建支付平臺,以收取世界各地企業或個人通過不同貨幣進行支付的資金。約 27000 家企業與 Paystack 合作,主要集中在尼日利亞,包括 Domino's、betway、CowryWise 等。

Paystack 宣稱自己是尼日利亞“速度最快”的支付接收平臺——從注冊到接受首筆匯款,整個過程可以在 15 分鐘內完成;而將資金從 Paystack 轉入自己的銀行卡賬戶,也只需要最多 24 小時的等待期。

近年來 Paystack 發展迅猛,業績奪目,在 2018 年尼日利亞支付平臺榜單中排名第一,力壓 Jumia 與 Paypal。

4. Interswitch

Interswitch 于 2002 年在拉各斯成立,是一家專注于電子支付的公司,業務集中在肯尼亞、坦桑尼亞、烏干達等泛非地區。

Interswitch 是尼日利亞最常用的支付卡 Verve 的所有者。Verve 卡也在肯尼亞推出。

Interswitch 還擁有在線支付平臺 Quickteller、移動業務管理平臺 RetailPay,以及州政府身份管理和電子支付基礎設施 SmartGov。

2018 年,Interswitch 與微軟達成合作,宣布推出其首個基于區塊鏈的供應鏈金融服務。這一服務將把企業家、大型金融機構和公司組織都匯聚在一個平臺上,提供端到端的透明化服務,確保實現供應鏈快速、無縫融資。

5. Opay

2018 年,Opera 聯合其他合作伙伴在尼日利亞推出移動支付服務——Opay,Opera 擁有 19.9% 股份。

Opay 是個一站式移動平臺,可用于賬單支付、食品和雜貨配送以及日常生活中的其他服務。

據 Opera 官方數據,截至 2018 年底,Opay 已招募了 3000 名代理商,12 月份的日均交易額超過 100 萬美元,峰值日交易額超過 150 萬美元,使 Opay 在推出不到一年的時間里就躋身于尼日利亞頂級移動支付運營商之列。

隨后,Opay 陸續在尼日利亞推出摩托車打車平臺 ORide 和食品配送平臺 Ofood,此外還在肯尼亞推出了另一種小額信貸產品——OKash。

2018 年 12 月底,Opera 以 950 萬美元的價格從 Opay 手中收購了 OKash。

總結:顯而易見,移動支付是尼日利亞金融科技業務最活躍的板塊。尼日利亞作為非洲第一大經濟體和人口大國,現金交易的數字化將帶來巨大的機遇。

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